兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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